MARKETING PARA ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE

Conquistar novos clientes começa muito antes da proposta.

A AgNumo estrutura um processo de captação para seu escritório atrair as empresas que deseja atender, identificar quais oportunidades fazem sentido e entregar ao comercial uma conversa muito mais preparada.

Para isso, conectamos anúncios, prospecção de empresas via WhatsApp e estruturação de programas de indicação. A equipe do seu escritório assume o atendimento comercial e a negociação com o lead qualificado.

Pesquisa, site, CRM e atendimento para contabilidade

A JORNADA DO SEU FUTURO CLIENTE

Antes de escolher um contador, o empresário precisa confiar.

O primeiro contato pode começar em uma pesquisa no Google, em um anúncio, em uma abordagem pelo WhatsApp ou na indicação de alguém que já conhece o seu trabalho.

A partir daí, o empresário precisa entender se o escritório atende empresas como a dele, conhecer sua estrutura e encontrar segurança para iniciar uma conversa.

Cada ponto de contato ajuda a construir essa decisão.

Jornada do cliente: descobre o escritório, entende a oferta, conhece a estrutura, conversa sobre sua empresa, avalia a proposta e contrata.

O PROCESSO AGNUMO

Da primeira oportunidade à conversa com quem pode contratar.

Não basta colocar mais contatos na mão da sua equipe.

Estruturamos diferentes caminhos para gerar oportunidades, identificar quais empresas fazem sentido para o perfil que seu escritório deseja atender e organizar as informações para o vendedor assumir a conversa.

ATRAIR E PROSPECTAR

Seu escritório não precisa depender de um único caminho para encontrar novos clientes.

Trabalhamos com campanhas no Google e na Meta para alcançar empresários que podem precisar dos seus serviços.

Ao mesmo tempo, a prospecção permite selecionar empresas a partir do perfil definido pelo escritório e iniciar abordagens automatizadas pelo WhatsApp.

Assim, a captação pode acontecer tanto quando o empresário procura pelo escritório quanto quando seu escritório toma a iniciativa de começar a conversa.

Campanhas de anúncios
Listas de empresas
Contato via WhatsApp
Abordagem automatizada

Atrair e prospectar: demonstração do processo de captação contábil

GERAR CONFIANÇA

Quem recebe uma abordagem também vai querer conhecer seu escritório.

Antes de responder, agendar uma conversa ou considerar uma mudança de contador, é natural que o empresário queira saber quem está entrando em contato.

Seu site, suas landing pages e seus conteúdos ajudam a apresentar o escritório, mostrar a equipe, explicar os serviços e deixar claro quais empresas vocês estão preparados para atender.

Assim, tanto quem chega por um anúncio quanto quem recebe uma abordagem encontra uma presença digital capaz de sustentar a conversa comercial.

Site institucional
Landing pages
Conteúdo educativo
Apresentação da equipe

Gerar confiança: demonstração para contabilidade

QUALIFICAR ANTES DO VENDEDOR

Não basta gerar contatos. Eles precisam fazer sentido para o seu escritório.

Seu escritório define quais empresas deseja atender e quais critérios precisam ser considerados na qualificação.

Durante a conversa, a IA pode confirmar informações como regime tributário, faturamento, setor de atuação e principais necessidades da empresa.

Quando o contato está fora dos critérios definidos, a abordagem pode ser encerrada com educação e o motivo fica registrado. Quando existe aderência, a conversa avança e novas informações são coletadas.

Assim, sua equipe comercial concentra tempo nas oportunidades com maior compatibilidade com a operação.

Regime tributário
Faturamento
Setor de atuação
Necessidades da empresa

Qualificar antes do vendedor: demonstração do processo de captação contábil

ENTREGAR CONTEXTO AO COMERCIAL

Seu vendedor não precisa começar a conversa do zero.

As informações coletadas durante a qualificação são organizadas no NumyCRM.

A equipe pode receber o contato, sua origem, o regime informado, faturamento, setor, necessidades identificadas e um resumo do que já foi conversado.

Quando o vendedor assume, já existe contexto para aprofundar o diagnóstico e conduzir uma conversa mais preparada.

Ficha no NumyCRM
Origem da oportunidade
Histórico da conversa
Contexto para o vendedor

Entregar contexto ao comercial: demonstração para contabilidade

CONDUZIR A OPORTUNIDADE

A tecnologia prepara a oportunidade. Seu escritório conduz a negociação.

A IA ajuda na abordagem inicial, na qualificação e na organização das informações. A partir daí, a equipe da sua contabilidade assume o atendimento. A AgNumo estrutura o processo e a tecnologia, sem realizar o atendimento comercial em nome do escritório.

O vendedor do seu escritório pode conversar por WhatsApp, ligação ou áudio, entender melhor o cenário da empresa, apresentar a proposta e combinar os próximos passos.

Os retornos e o histórico da negociação ficam registrados para que uma oportunidade não dependa apenas da memória de quem está atendendo.

Depois da contratação, as informações reunidas ajudam também na passagem do novo cliente para a operação.

Atendimento pela sua equipe
Proposta comercial
Follow-ups organizados
Histórico da negociação

Conduzir a oportunidade: demonstração do processo de captação contábil

TRANSFORMAR CLIENTES EM NOVAS OPORTUNIDADES

Quem já confia no seu escritório também pode ajudar a abrir novas conversas.

As indicações muitas vezes acontecem espontaneamente. Mas também podem fazer parte de um processo.

Organizamos uma rotina de comunicação com a base de clientes para apresentar o plano de indicação, explicar os incentivos definidos pelo escritório e facilitar o envio de novos contatos.

Quando uma indicação chega, sua origem é registrada e a oportunidade passa pela qualificação antes de seguir para o vendedor.

Assim, anúncios, prospecção e indicações alimentam o mesmo processo comercial, sem perder a origem e o contexto de cada oportunidade.

Plano de indicação
Comunicação com a base
Origem identificada
Prioridade comercial

Transformar clientes em novas oportunidades: demonstração para contabilidade

As frentes e entregas são definidas conforme o diagnóstico e o escopo contratado. As ilustrações apresentam exemplos de aplicação.

SOBRE A AGNUMO

Marketing, tecnologia e processo comercial trabalhando juntos.

A AgNumo conecta presença digital, mídia paga, automação, CRM e processo comercial para construir uma operação de captação coerente com a realidade de cada escritório.

Em vez de trabalhar cada ferramenta de forma isolada, organizamos os pontos de contato que acontecem desde a descoberta ou abordagem de uma empresa até a entrega da oportunidade para sua equipe comercial.

Sua equipe contábil traz o conhecimento técnico. Nós estruturamos os caminhos para esse conhecimento chegar às empresas que seu escritório quer atender.

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PERGUNTAS FREQUENTES

Antes de começarmos.

A captação depende apenas de anúncios?

Não. Podemos combinar campanhas de anúncios, prospecção de empresas via WhatsApp e indicações de clientes ativos. As frentes utilizadas são definidas no planejamento conforme os objetivos e o escopo contratado.

Como funciona a prospecção de empresas?

Definimos com o escritório o perfil de empresas que deseja alcançar. A partir desses critérios, podem ser utilizadas listas de empresas e contatos para iniciar abordagens automatizadas via WhatsApp.

A IA conduz a primeira interação e identifica se existe abertura para continuar a conversa antes do encaminhamento para a equipe comercial.

Quem escolhe quais empresas serão atendidas?

Seu escritório define os critérios de qualificação e o perfil de empresa que deseja atender. Isso pode incluir regime tributário, faturamento, segmento ou outros critérios relevantes para sua operação.

A IA utiliza as regras definidas pelo escritório durante a primeira qualificação. Ela não decide sozinha qual empresa deve ou não ser atendida.

O que acontece com uma empresa fora do perfil?

Quando as informações mostram que a empresa está fora dos critérios definidos, a abordagem pode ser encerrada com educação e o motivo fica registrado.

Informações incompletas ou duvidosas permanecem pendentes de confirmação, sem presumir o enquadramento da empresa.

A IA faz a proposta e fecha o contrato?

Não.

A IA pode realizar a abordagem inicial, qualificar o contato e coletar informações. A negociação continua com a equipe humana do escritório.

O vendedor recebe o contexto levantado e assume a conversa para aprofundar o diagnóstico, apresentar a proposta e conduzir a contratação. Qualquer orientação contábil permanece sob responsabilidade dos profissionais do escritório.

Meu escritório precisa ter uma equipe comercial?

É importante que exista alguém responsável por assumir as oportunidades qualificadas e conduzir as conversas comerciais.

Essa função não precisa necessariamente estar em um departamento comercial separado. Dependendo da estrutura do escritório, pode ser realizada por um sócio ou por uma pessoa responsável pelo relacionamento com novos clientes.

Durante o planejamento, avaliamos também como essa passagem deve funcionar.

Como funciona o plano de indicação?

Estruturamos uma rotina para comunicar o plano à base ativa, apresentar os incentivos definidos pelo escritório e facilitar novas indicações.

Cada contato indicado tem sua origem registrada e pode passar pelos mesmos critérios de qualificação antes de ser encaminhado à equipe comercial.

Preciso contratar todas as frentes?

Não. As entregas, canais, automações, configuração da IA e demais ações são definidas conforme o diagnóstico e o escopo contratado.

Primeiro entendemos a operação do escritório para definir quais pontos precisam ser estruturados.

VAMOS CONVERSAR

Quais empresas seu escritório quer conquistar?

Vamos entender o perfil de cliente que faz sentido para sua operação e avaliar como anúncios, prospecção via WhatsApp, indicações, IA e CRM podem trabalhar juntos para gerar, qualificar e organizar novas oportunidades.